通过 Microsoft Dynamics CRM 实现快速服务响应以及业务场景的定制化
借助微软 Dynamics CRM，金诚集团搭建了集团化的统一协调平台，构建起私募金融的大客户中心，带来明显的收益是快速的服务响应和业务场景定制化。
金诚集团：用金融喜欢这个世界
金诚集团，是一家综合性的现代城市发展集团。以金诚特色小镇为核心产品，致力于打造“人、产业、城市”三位一体、高度融合发展的全生态城市系统，推助全球“新型城镇化”。集团双总部位于中国杭州、苏州，目前在 8 个国家和地区的 60 多座城市设立了分支机构。集团下属新城镇投资集团、财富管理集团、学校教育、医疗健康、酒店集团、宝明地产集团、农业、餐饮、智能家电、文化旅游等业务板块，拥有 6 家经备案的私募基金管理人，1 家基金销售公司，5 家公众公司，在全球拥有上万名员工。截至 2017 年 5 月，全国签约、在建特色小镇项目达 52 个，政府项目签约量超 5000 亿人民币。
对于金诚而言，为了进一步提升品牌影响力，对于 IT 架构提出了更高的需求。
• 销售和运营这两大核心，业务流程存在较大的优化空间；
• 灵活性、扩展性差，响应市场需求速度慢；
• 移动办公需求日趋成熟，而原有的 CRM 系统开发起来代价高昂；
• 原有 CRM 的数据报表分析能力弱，难以为高层决策提供有力支持。
优化销售环节和运营环节的业务流程
• 产品部完成产品项目的创设后，通过系统传输给运营部。运营部直接通过 CRM 导入创设好的产品属性规则对产品进行进一步的包装和完善，推送给理财师。
• 理财师基于对客户资产规模和投资偏好的掌握情况，会推荐相应的产品给客户，并利用产品说明会以及客户答谢会以及实地项目参观考察向准客户传达更加详细的信息。
• 当准客户对某个金融产品表现出购买意向时，理财师便可在 CRM 系统中提交预约，安排客户拜访，等客户意向更加明确时则创设电子合同并通过 TA 系统传输到运营岗。
• 运营部根据系统展示的 360 度客户视图，根据客户风险偏好等级须与产品的风险等级相匹配的原则，再次审核数据，再次进行推送，形成一个闭环的交易，直至客户签订纸质合同，完成交易。
此外，客户还可以通过微信公众号了解推送的产品，同时也会向 CRM 推送数据，主要涉及的场景是高管，中层，理财师对客户数据的管理。
规范化的业务流程
通过使用客户管理（商机管理），销售管理，服务管理，会员管理，市场活动管理这几大模块，理财师和运营人员都能够更加清晰了解到客户信息，记录客户信息，实时确认打款到账等情况更加方便了确认的过程。
通过在线提交预约申请以及各种凭证，免去了排队提交各种资料的繁琐，节点更加从容，能够更快完成订单，预约+缴款流程更顺畅，有了更多时间去精耕客户。总体上实现了流程规范化，并提高了远程和跨部门协作以及内部沟通效率。
移动 App 开启移动办公新时代
移动 App 称得上是整个项目的两大核心——客户管理和预约流程优化实现的根基。它在功能上实现了客户数据的快录快查，远程下预约，电子合同以及在线提交打款凭证等相关手续，连接业务人员和运营人员，极大提高了内部沟通协作的效率，也让交易进展更加顺利，缩短结单周期。
多维度报表支持高层决策
微软 CRM 提供原有系统不能实现的突破。高层在看报表时，希望看到更丰富的维度，比如客户在整个集团的总体投资情况。这项功能填补了原有系统的空白，所立体呈现的全方位客户信息，是理财师非常关心的。用维度更加丰富的报表让数据可视化，为中后台数据分析人员提供更加有力的支持。
降低总拥有成本
现在微软 CRM 系统，建模简单，满足金诚集团业务扩展的需求，金诚集团的IT部门甚至可培训自己的 IT 团队就能进行随业务发展的定制，在提高效率的同时极大降低了总体拥有成本。
“作为销售业务人员，我们一直希望通过一个 IT 平台来提高工作效率。微软 CRM 做到这一点，并且超过我们的期望。”
———张艳星 销售部门经理 金诚财富