微软金牌合作伙伴 友情链接: Office MS Learn学习网站 TechNet技术交流社区
Dynamics 产品与行业新闻
>>返回上一页

Dynamics 365与Office原生集成

阅读量: 724

Microsoft Dynamics 365提供与Microsoft Office、Microsoft Outlook、Microsoft SharePoint、Microsoft Exchange、Microsoft  Skype for Business及其他在线服务的原生集成。


对于用户来说,Microsoft Dynamics 365会以Microsoft Office套件的一部分呈现。Microsoft Dynamics CRM通过对Microsoft Outlook 中ribbon菜单的扩展,是用户可以直接访问CRM中的数据。存储在Microsoft Dynamics CRM中的数据可以无缝传输至Microsoft Outlook,因此,联系人、日程及日程信息等都可以时刻同步并保持更新。


Microsoft Dynamics 365还可以充分发挥Microsoft Office应用程序的其他优势,这些功能包括:


Microsoft Word:Microsoft Dynamics 365支持Microsoft Word提供的邮件合并功能。可以使用来自CRM的数据,通过Microsoft Word模板创建批量宣传电子邮件或邮政信函。这些批量电子邮件可以直接通过Microsoft Outlook 发送。此外,Outlook客户端还可以创建与邮件合并相关的活动(用于追踪合并接收者),自动上传或更新新的或现有模板,通过邮件合并功能创建快速市场活动,以及在快速市场活动中运行邮件合并等。这些快速市场活动是由邮件合并创建的活动容器。


Microsoft Excel:Microsoft Dynamics 365提供了与用户熟悉的Microsoft Excel的本地集成。Microsoft Dynamics 365提供了Excel动态链接功能,从而在Excel和CRM之间实现了数据的双向传输。用户可以在Excel使用离线的CRM数据,并通过各种Excel工具进行分析。用户可以将视图动态导出至Excel中,创建PivotTable动态视图或图表,利用Power BI,对CRM和其他数据进行混合分析。CRM实体,例如联系人、账户等都可以被导入至Excel并进行编辑。Excel 电子表格,如商机或联系人列表等,也可以被导入至Microsoft Dynamics CRM中。此外,在这些动态Excel报表中,Microsoft Dynamics CRM安全设置依然有效,因此数据可以被安全的共享。

Skype for Business:Microsoft Dynamics 365用户可以在CRM中看到SfB用户的在线状态并发起通话或发送即时消息。Dynamics 365还可以从SfB中获取到您同事的联络信息。


Microsoft USD (统一服务台) - 统一服务台 (USD) 是适用于呼叫中心的桌面应用,该产品可以跨越不同渠道提供可靠且一致的体验。现在,客户服务请求可能来自于多个渠道,例如电话、在线聊天、电子邮件或者是社交媒体,因此,USD的目标是让呼叫中心等客户能够在所有渠道上获得更高的效率和生产力。USD提供了可配置的UI界面,管理员可以根据业务需求对其进行自定义调整。该应用程序还可以集成第三方应用,从而针对客户业务提供更多功能。


适用于Microsoft Dynamics 365的本地 Outlook客户端提供了一系列丰富功能。例如,用户可以点击 “在CRM中追踪” 按钮,在Microsoft Dynamics CRM 中对联系人、电子邮件、任务和会议等项目进行追踪。收到的邮件可以被自动结合预先生成的联系人信息,转换为商机、机遇及案例,从而最大程度上减少用户的输入。在Microsoft Outlook和Microsoft Dynamics CRM 之间的双向数据同步可以避免用户在多个数据源中追踪任务时产生的时间浪费。


锦葵新阳——国内领先的 Dynamics 365 解决方案顾问和实施公司
展开全文