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Dynamics 365强大的BI与报表功能(干货)

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Microsoft Dynamics 365具有许多功能,允许客户通过业务数据的分析更有效地推动决策和与客户进行互动。 Dynamics 365具有非常强大的报表和分析功能。 Dynamics 365为用户提供了一套广泛的工具,以便对系统中的数据进行分析,建模和报告。 它们可由最终用户配置,并可针对自己的分析进行个性化,还可与其他用户和团队共享以进行跨团队协作。 Dynamics 365提供的工具和功能包括:

  • 实时交互式图表,以更具洞察力和图形的方式表示分析结果。 Microsoft Dynamics 365附带了许多图表,包括销售漏斗,损益,收益,活动,SLA,客户满意度等方向。

  • 实时交互式仪表表,可以显示一个或多个图表,列表,外部网站,自定义HTML页面的混搭和其他资源。 Microsoft Dynamics 365附带了许多特定于角色的仪表盘和创建自定义仪表盘的功能

  • Microsoft Office Excel集成,允许用户轻松地将数据从CRM系统导出到Excel。 然后,用户可以使用PivotTable,PivotChart和Power BI功能(如PowerView,PowerPivot,PowerQuery和PowerMap)构建自助服务报告。

  • 最终用户可以通过嵌入式Excel查看记录,而无需离开CRM应用程序。 此集成允许用户使用熟悉的Excel界面分析,查看和编辑CRM数据记录,而无需离开Dynamics 365。

  • Power BI可为销售经理,客户服务经理和市场营销提供现成的Power BI内容包。Dynamics 365和Microsoft Power BI还可用于显示来自Dynamics 365和/或其他数据集的数据,将所有数据集中在一处。 Power BI可视化可以嵌入到Dynamics 365仪表盘中。

  • Microsoft Dynamics 365包括基于Microsoft的企业级SQL Server Reporting Services的全面报表功能。 这将使用户能够通过集成图表和深度挖掘来创建丰富的、交互式的结构化报表。 报告可以通过网络浏览器查看和操作,或以多种格式发布,包括Excel,PDF,CSV,XML,TIFF,WORD和MHTML,以便在最合适的媒体上传播。

  • Microsoft SQL Server分析服务(SSAS)是一个分析数据引擎,提供深入和全面的分析功能,如OLAP,数据挖掘和仓储。 Microsoft Dynamics CRM数据可以通过ETL工具在SSAS中使用。



Microsoft Dynamics 365包括基于Microsoft的企业级SQL Server Reporting Services的全面报表功能。这使最终用户能够通过集成图表和钻取分析来创建丰富的,交互式的结构化报表。

除了Microsoft Dynamics 365的许多报告,SQL Server Reporting Services引擎允许您使用内置的报表向导创建新报表,或使用Microsoft Visual Studio创建新的报表。为满足特定的业务需求,开箱即用的报表可以进行扩展。

报表向导提供了图形用户界面,分析人员和最终用户可以使用它来创建自定义报表。该向导为用户提供了多种报表图形格式化选项,并使用户能够即时选择和更改这些选项,使用户能根据需要来创建。

报表可以分配给用户或组。报表中包含的数据的可见性可在用户安全角色中进行定义。例如,运行相同报表的两个用户可能会看到不同的数据,具体取决于它们分配的安全角色。报表是可过滤的,允许即时查询。报表可以随时运行。

报表也可以另存为模板,从中可以构建新的报表。用户可以选择报表分析数据,报表布局(包括表格和钻取图表),自定义和计算列,还可以报告相关信息。

注意:对于本地部署,报告可以包括来自其他数据集以及Microsoft Dynamics 365的数据。通过本地部署,可以设置报表快照或通过电子邮件即时发送。有多种第三方工具可用于报表计划和电子邮件传递。


报表向导允许用户自己创建,编辑,计划,共享和发布报表。这些报表可以针对数据库中的任何实体(包括自定义实体)创建,也可以离线查看。用户还可以在报表上创建和共享个性化视图和过滤器,以帮助他们专注于最需要关注的信息。报表也可以另存为模板,从中可以构建新的报表。用户可以选择数据、报告布局(包括表格和钻取图表)、自定义和计算列,甚至可以与一个相关联实体相连接。

高级查找功能还可用于针对数据库中的任何字段(包括自定义实体)创建视图,并创建自定义视图,并通过此机制向高级用户提供报表。


Microsoft Dynamics 365中有两种类型的报告:

  • SQL报表

这些报告使用SQL查询从定义中的过滤视图内对报表数据进行安全检索。这和Microsoft Dynamics 365先前版本可用报表并无差别。Microsoft Dynamics CRM和Microsoft Dynamics 365 Online附带的默认报表是基于SQL的报表。

出于安全原因,您不能将基于SQL的自定义报表部署到Microsoft Dynamics 365 在线版本。

  • 提取报表

这些报表使用FetchXML查询来检索报表内数据。您可以将自定义提取报表部署到联机的Microsoft Dynamics 365和Microsoft Dynamics 365(本地部署)上。使用Microsoft Dynamics 365中的报表向导创建的所有报表都是提取报表。

Microsoft Dynamics 365中的报表以沙箱模式运行,这是通过在Microsoft SQL Server Reporting Services中的RDL沙箱来完成的。因此,某些功能在Microsoft Dynamics 365中可能不可用。例如,报表定义中的自定义代码将不起作用。


锦葵新阳——国内领先的 Dynamics 365 解决方案顾问和实施公司
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