摘要：通过Dynamics 365搭建全面的销售管理体系和客户管理体系，让年终奖任性起来。
公司尾牙，年会轰趴，岁末年终的狂欢一波接着一波，隔三差五地来一次霸屏。我们也正式进入到了“过完年再说”的历史性阶段，大项目推后，大动作推后……嗯，被说中了吗？
当然，有例外也不意外。我们今天就来认识一家好好抓住元旦到春节之间这段“空档期”的企业，一起来了解他们在年前就在做的信息化升级项目。
干货预警：
1. 员工如何在企业的帮助下更高效地开展工作？（有时工作做不好，真不是因为你不努力）
2. 管理层如何就业务线和管理线为新的一年定下基调？（兵随将领草随风）
3. 技术人员如何用为数字化转型选择最优路径？（是时候展现真正的技术了）
员工篇
在年会上优雅地蹦迪后，很多员工终于放飞自我，大胆地（匿名）写下了工作中遇到的很多问题：
1）无法高效掌控销售线索：每天都会收到大量咨询报价的信息，但是这些零散的信息无法保留，也不能统计有多少将转化为销售线索。
2）无法高效整合客户信息：对于客户的管理只是简单纪录客户的名字、联系方式，缺少更丰富的信息辅助。客户日常来电、提出的问题等资料无法管理，所有与客户往来的信息都保存在自己shenshen的脑海里。
3）无法高效填报、处理业务流程信息：员工平时需要手工处理大量外贸单证、单证流转、测算报价及统计分析报表等工作工作量大效率低，容易出错。
你也遇到了以上问题？解决方案在文末
管理层篇
某种程度上讲，管理层面临的问题与会更抽象一些。围绕赋能员工、服务客户的核心点，管理层从四个方面对主管及业务人员面临的问题进行了梳理
业务线：销售体系优化的关键指标
管理线：业务监控和数据安全
由于业务人员同客户往来多通过Outlook，导致客户信息无法自动归档，主管也无法对这一过程进行有效监督控制。一旦员工离职，还可能会造成客户资源的流失。
技术人员篇
技术人员结合业务及管理层的需求，展开了一轮新的数字化转型产品调研，并确立了通过CRM系统重塑与客户关系的思路。
作为数字化转型系统实施的协助者和评估者，技术人员初步规划了搭建全新销售流程系统（包括客户管理，商机管理，报价单管理、合同管理、订单管理等）以及建立全面科学的客户管理系统（包括客户挖掘、潜在客户追踪、客户维系，客户生命周期管理）的业务评估及需求确认。
最终，该公司通过多方面的衡量，选择了微软Dynamics 365来搭建数字化转型的信息系统。
针对销售人员重点关注的问题，系统提供销售漏斗管理机制：
除此之外，系统方案还提供市场调查、营销策略、市场预测、销售过程、售后服务营销相关的闭环服务。
解决方案剖析
1）商机跟踪：首先在收到咨询报价或询问产品的邮件后，系统自动将其转变为销售线索，将发件人视作潜在客户，便于销售人员进行销售跟踪；其次，在销售人员与潜在客户沟通之后，按照系统规则可将"销售线索"转变为“商机"，便于统计销售人员的工作；最后，销售的工作与商机挂钩，便于管理层分析了解针对这一商机，销售做了哪些具体工作，也有利于绩效考核。
2）客户信息归档：系统中设置了"客户"这一分类项，不仅能统计销售与客户来往的邮件，还将销售流程开始至最后完成订单的每一个步骤都记录下来。
系统提供的"活动"管理，可以记录客户的联系方式、传真、邮件往来以及销售对客户的拜访，客户来电咨询等内容，即便业务员离职，所有信息都能快速由公司接管。
3）自动化报表等功能：通过系统数据，生产统计图表，全面透视公司的人、财、产、销，从此告别加班做表的无数个夜晚……
此外，新的商业环境下，企业需要重新建立与客户之间的关系，且必须通过自己的直属管理来达到高效。对于管理层而言，Dynamics 365帮助建立了全面、崭新的销售体系和科学的客户管理体系，完善了客户维护和客户生命周期管理，真正实现了客户的360度视图。同时提升数据分析准确性，帮助管理层及时作出正确决策。
一年后
他们发了N月工资的年终奖……