2017 年第二季度独立研究机构 Forrester Research 在最新发布的 The Forrester Wave™:销售服务自动化（Sales Force Automation Solutions，以下简称“SFA”）中，将微软评为 SFA 解决方案领导者。Forrester 的研究揭示了微软、甲骨文 和 Salesforce 在这一市场的领先地位。Pegasystems、bpm 在线、SAP 和 Sugar CRM 提供了有竞争力的选择。SFA 解决方案对于授权现代卖家提供高质量、高接触的客户体验至关重要。卖方生产力、应用生态系统和人工智能开创了一个新的销售时代。该报告显示微软能够提供强有力的“智能销售生产力”和前瞻性的产品体验，并被授予领导者称号。
报告摘要
Forrester提供了详细的产品评估供企业调整标准权重，以满足企业的个性化需求。对于微软在SFA领域的领导者地位，Forrester认为微软有如下优势：
l 微软提供智能销售生产力。“总部设在华盛顿雷德蒙德的微软正在开发其智能产品，并将SFA解决方案与其丰富的产品家族统一起来”。 2016年向Dynamics 365的战略过渡，以及与Office 365和Outlook的高度集成表现出了微软对销售生产力的高度关注。Forrester同时指出，微软还能提供非常强大的分析功能，包括机器学习、人工智能（AI）以及商业智能Power BI。
l 随着人工智能（AI）和机器学习的发展，微软高级分析技术在改变销售方面展现出超强的执行力和远见卓识。
l 微软希望利用现有微软云生产力云服务（即Office 365）的公司，以及人工智能（AI）以及机器学习来赢得市场竞争的公司。
市场趋势
微软Dynamics 365将CRM与ERP整合为统一的云服务，通过提供强大的智能应用模块为企业提供个性化的专业解决方案。
微软率先迈出的这一步，映射的是整个市场的升级变换。Forrester指出，SFA解决方案将重点转移到“客户参与”。在卖方市场向买方市场转变的今天，消费者拥有越来越强大的力量，并正在重塑现代商业形态。“领导者必须引导这一转变，提供满足销售管理需求的解决方案，并为销售提供深化与客户及潜在客户互动的功能”。
今天的SFA解决方案通过以下方式满足了这些新需求：
l 为不同的销售人员提供统一的销售体验。销售代表不再需要负责所有的工作了。随着新角色的出现（如对于低成本、高效率的销售代表，或者培养客户忠诚度、提高使用体验的客户成功经理），SFA供应商为每个角色建立了独特的定制体验，更好地满足传统和新型销售角色的具体需求。
l 提高生产力。传统销售服务自动化解决方案最大的痛点是生产力的损失，主要原因在于终端用户需要手动输大量数据。如今，无论是在移动端还是在熟悉的应用（如电子邮件或日历）中，SFA供应商都能提供满足销售生产力需要的工具。
l 建立销售应用生态系统，提高销售效率。SFA供应商正在扩大产品的功能维度，并通过第三方解决方案补足缺失部分服务支持。
l 使用人工智能（AI）和机器学习来指导销售行为。多年来，销售被分配了捕获更多数据的任务，却鲜有企业能够洞悉数据潜力，能提出可行建议的更是凤毛麟角。随着市场对客户洞察力需求的提升，SFA供应商推出了以人工智能驱动的销售建议和最佳实践解决方案来提升销售体验。
微软Dynamics 365 SFA解决方案
微软Dynamics 365 SFA解决方案为企业提供智能洞察、个性化互动以及智能客户管理体验，帮助提升销售表现。
智能洞察
l 销售线索优先化
使用前瞻性的智能功能来专注于合适的销售线索，可以预测和构建合格的商机。
l 客户关系健康管理
确定客户关系健康度、风险值、和下一步最佳行动，以专注于在合适的时间向合适的客户进行销售。
l 产品推荐
按照客户需求量身定制产品推荐，而实现交叉销售并提升商机规模。
l 客户数据智能化
通过近实时分析所有客户数据，获得智能的洞察力， 以更好地开展客户互动。
个性化的互动
l 邮件智能化
通过跟踪往来邮件互动，优先安排您与互动最频繁的客户通信。
l 社交化销售
共享、发现和连结新的企业或个人，来发展您的联系人，产生新的销售线索。
l 关系助手
助力销售人员使用丰富的数据洞察力来开展个性化的互动，传递业务价值。
l 内容协作
减少您的销售人员在搜索和创建个人销售文档上花费的时间。
客户管理
l 商机管理
通过与每位客户连结并向其传递角色特定的洞察力，来管理和达成更多交易。
l 移动销售
随时随地使用丰富的现代移动应用获得情境相关的新闻、社交数据、和任务流，实现更智能的销售。
l 销售流程
通过一个指引性的流程，优化您的销售工作，让您了解下一步应该怎么做才能更快地达成交易。
l 合作伙伴管理
通过更深入的支持和动力激发，招募更多合作伙伴，并帮助他们尽快上手业务，增强您的合作伙伴渠道。
销售表现
l 新员工就位
通过此应用所包含的丰富情境下的培训、演练、视频、文章等资源，来统一销售行为。
l 销售效率
通过设置目标、监控结果、和实时提供反馈与辅导，来达成您的销售目标。
l 报表与仪表盘
通过事先构建的交互式的仪表盘和报表、高级可视化功能、以及原生的语言问答，来管理销售管道。
l 游戏化
通过让销售团队在趣味性和互动性的竞赛中进行协作和竞争，将工作转变为游戏。
以上智能化服务与Forrester对SFA市场发展趋势的意见不谋而合。微软Dynamics 365基于商业角色提供不同解决方案实现客户互动，并通过熟悉的工具贯穿企业销售流程的所有情境，内置的智能性提供前瞻性指引，让企业真正通过现代可扩展的平台达成业务增长、演变、和转型。