Microsoft Dynamics 365为金融服务公司提供以下优势：
•提供客户的全面视图：
•实时了解来自多个数据库的客户数据。
•跟踪跨多个渠道的面向客户的各类交互。
•监控和分析客户需求，最大化交叉销售/追加销售机会，并快速适应不断变化的客户需求。
减少财务顾问的行政负担：
•使财务顾问能够在信息来源和分销渠道之间更有效地工作。
•集成销售，营销和客户服务。
•轻松纳入法规和合规性的更改。
改善客户服务：
•使用可重复使用的业务组件续订渠道，例如呼叫中心或分支机构顾问系统。
•提高跨渠道客户服务的一致性。
链接断开的进程和系统：
•集成跨网络分布，服务提供商，策略管理员，声明处理和再保险的应用程序和工作流程。
•与客户建立无缝链接。
使用相关、个性化、多渠道信任体验赢得客户：
•为每个客户提供量身定做的服务。
•通过他们的选择渠道，无论是在线，面对面，电话，聊天，移动设备或社交网络，与客户无缝接触。
在金融服务行业，Dynamics 365为客户带来以下显著绩效提升：
AgFirst Credit Bank实施了整体Microsoft Dynamics CRM解决方案，使其销售人员能够为广大地理区域的客户提供个性化服务，节省了大约100万美元的部署成本。
Asurion Insurance将索赔处理成本从每个9美元减少到0.99美元，通过跨运营商交叉培训每年节省2,000万美元，并利用基于Microsoft Dynamics CRM的自定义分析工具将欺诈索赔减少95％。
安联保险将报价时间缩减30％。
Banca Transilvania通过与现有系统集成，将生产力提高了30％，并降低了总体拥有成本。
巴克莱银行用Microsoft Dynamics CRM取代了Oracle Siebel，使客户满意度提高了15％，事故成本降低了22％。并将呼叫升级费用降低了80％。
Carlson Capital Management利用客户信息的360度视图，从而使用于数据搜索的时间减少了75％，营销活动成本节省了40％。
Coastal Community Financial Management使收入增加了12％，同时将员工人数减少了20％，盈利能力提高了335％。
DNB NOR Bank ASA创建和限定潜在客户的时间减少了50％，赢单率提高了100％。
Garanti Pension and Life将问题解决时间缩短了75％，客户贡献率提高了43％。