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Microsoft Dynamics 365与Outlook集成的深入体验

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用户也可以在CRM数据上使用Microsoft Outlook强大的条件格式功能,着重显示最热的商机或最有可能促成的机遇,也可以在CRM数据中使用标记功能创建提醒以确保按时完成进度。用户可以对CRM数据记录设置Outlook分类,从而按类别以自定义形式显示CRM数据记录。这些例子说明,当Microsoft Outlook 和 Microsoft Dynamics CRM 这样功能强大的生产力工具结合使用时,可以极大的促进企业的生产力。

结合Outlook使用Microsoft Dynamics 365,即使在离线状态,销售人员也可以保持活跃。所有CRM相关信息都可以离线使用,员工在离线状态下也可以继续工作。当用户由离线模式转换至在线后,所有数据变更都会立刻同步至网络。

Microsoft Dynamics 365可以对入站和出站电子邮件进行管理。用户可以在Microsoft Dynamics 365中使用自动或手动的方式追踪Microsoft Outlook邮件信息,并将其与相应的CRM联系人、客户、机遇或其他实体数据记录联系起来。您可以使用HTML编辑器创建电子邮件,或者使用Microsoft Dynamics 365将邮件合并至Microsoft Word模板并通过Outlook 客户端发送 — 在该方式中,Word邮件合并模板还可以HTML格式使用。对于出站电子邮件,您可以在特定的CRM联系人,或销售和工作流的某个环节中从Microsoft Outlook发送。电子邮件模板可以统一存储在CRM中,这些模板的访问设置由其存储位置的功能设置而定,例如,存储位置可能是销售、营销或服务。为了进行维护,模板所有者可以在个体或团队级别对模板进行分配。开始电子邮件追踪后,与该邮件相关的所有邮件对话都会显示在Microsoft Dynamics 365中。此外,所有入站邮件都会在Microsoft Dynamics 365 中自动创建一个案例或机遇记录。部分第三方插件还可以为Microsoft Dynamics 365提供点击追踪功能。


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