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Dynamics 365与SharePoint的整合

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Microsoft Dynamics 365提供了将文档或便笺附加到整个系统中任何实体的功能。


Microsoft Dynamics 365还可以从Dynamics 365中使用SharePoint的文档管理功能。开箱即用,Dynamics 365可以轻松地将上下文相关的SharePoint文档库与CRM实体链接起来,使业务用户能够在单个用户体验中管理客户信息和内容。使用此功能,用户可以访问Dynamics 365中与特定记录相关的所有文档,从而使他们能够高效地共享、管理和协作。文档、图形和视频的常见文件类型支持查看和编辑。由于文档存储在SharePoint上,因此非Microsoft Dynamics 365用户可以直接访问服务器上的文档,前提是他们在SharePoint端具有相应的访问权限。


SharePoint与Microsoft Dynamics 365的集成具有以下功能:

•在运行Microsoft Dynamics 365中的SharePoint的服务器上创建、上载、查看和删除文档。

•使用Microsoft Dynamics 365中的SharePoint文档管理功能,例如文档签入和签出、文档的共同创作、查看版本历史记录和更改文档属性。

基于Microsoft Dynamics 365服务的体系结构还允许与公开其数据和服务的任何应用程序集成。例如,您可以在表单级别集成IBM的内容管理器。DocuSign等第三方产品提供水印和电子签名捕获的本地集成。


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