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Dynamics 365的销售预测

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企业依靠预测来准确预测给定时期的收入,这为公司如何管理员工、现金流和资源提供了必要的见解。销售经理希望为他们的团队成员创建预测,以便他们能够准确地预测给定时期的收入,做出明智的业务决策,并预测团队的短期和长期绩效。销售人员希望通过预测以便确定他们是否会达成KPI,快速发现销售漏斗风险,并在太迟之前识别出警示因素,从而防止交易丢单。而企业管理层则可以通过销售预测来控制企业扩张速度,对市场、生产和研发上的投入进行战略决策上的调整。

从确认潜在客户到完成交易,Microsoft Dynamics 365为您提供了整个渠道的完整可见性。使用Sales Forecasting,销售团队将能够为每个商机指定预测类别,查看、调整和提交个人及其团队的汇总预测值。预测类别用于确定商机沿转化路径移动时的置信度级别。 预测显示管道内的商机有多少以及提交了哪些商机,从而提供可行的见解。结合着开箱即用的功能和一些定制开发的工作,在商机状态改变时即自动启动工作流。

从功能上需要做出相应的设置:

  • 预测指标:选择预测指标。它是对目标度量实体的查找。

  • 工作配额:选择用于预测目的的目标是否将基于现有目标或手动目标。如果设置为“基于目标”,则在生成预测时,系统将根据所选的预测度量和正在进行的汇总查询(货币)和目标所有者查找匹配的目标,并使用目标中定义的配额/目标。

  • 汇总查询:这是对汇总查询实体的查找。它的工作原理与目标类似。

  • 所有者:如果您正在为自己创建预测定义,请选择要为其创建预测定义的用户名。此用户充当预测层次结构的顶部。根据用户层次结构(由用户对象的“管理器”字段定义)为所有子用户创建预测。

  • 预测数:当预测期间为自定义时,只能创建一个预测。

如果选择预测期间为每月,会计年度为FY19,起始月份为一月,预测数为4,则生成的预测将按四个月、一月、二月、三月和四月分组。在这种情况下,预测开始日期和结束日期分别自动设置为2019年1月1日和2019年4月30日。

Microsoft Dynamics 365销售预测的主要优势是:

  • 使用多个公式自动生成预测

  • 可选的客户和具有相似需求特征的项目分组,以提高预测的准确性

  • 项目替换,以便根据旧项目的需求历史预测新项目

  • 考虑到促销和其他活动对预测的调整

  • 能够手动调整需求历史以删除异常需求(异常值)

  • 手册更改原因文件

  • 预测精度测量,通过过滤项目来检查异常预测。


锦葵新阳——国内领先的 Dynamics 365 解决方案顾问和实施公司
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