项目背景
某大型铝挤加工集团是亚洲最大铝挤加工厂之一，有国内销售网络且产品出口至澳、北美等国。公司计划在北美建立多元化经销团队，目标是打造数字化团队，要求团队具备强大渠道生态力，具备 2B 传统经销网络渗透能力、保障供应链弹性，还要因建材行业专业性，着重塑造强大技术服务能力，为客户提供优质专业服务 。 为实现对经销商的有效管理，并严格遵循当地监管政策，公司在出海地区搭建了管理系统。然而，随着业务规模持续扩张，运营成本不断攀升。基于此，公司期望借助一个统一平台，实现对海外经销商的高效管理，同时确保该平台能够全面满足各个国家的监管要求，助力公司在海外市场稳健发展 。
解决方案
锦葵新阳基于 Dynamics 365 Business Central 平台打造了经销商一体化解决方案的 Web 门户，将 Microsoft 365 与 Web 门户和 Dynamics 365 打通，满足多国家、多币种和多会计准则的监管要求。借助该解决方案，各个地区的代理商得以与自身的经销终端建立紧密且高效的联系。在此基础上，锦葵新阳进一步构建了以知识转移、市场动态分享和品牌价值观为核心的三大支柱体系。知识转移确保了各层级经销商能够及时获取专业知识和技能，提升业务能力；市场动态分享使各方能够敏锐捕捉市场变化，迅速调整策略；品牌价值观的传递则强化了整个经销网络对品牌的认同感和归属感。通过以上全方位的布局与实施，该解决方案有力地推动了公司在北美市场的业务拓展，为公司在当地市场的持续发展奠定了坚实基础。
方案亮点
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在 Web 门户进行信息更新操作（例如客户数据的实时变更、项目状态的动态调整等）时，系统会自动在 Teams 的对应频道或聊天窗口发布这些更新内容，方便国内技术专家能够及时获取信息，针对经销商提出的问题给予实时解答，确保沟通的高效与顺畅。
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在 Teams 中上传的各类技术规范文件以及新品亮点介绍资料，都会自动同步至经销商门户首页，经销商只需轻松一键点击，无需繁琐的重复登录操作，即可直接跳转至 SharePoint 展开学习，极大地提升了获取知识和信息的便捷性。
订单核销管理方案
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确认和记录交易：当经销商提交订单并应用折扣或促销时，这些信息首先被记录为“待处理”或“已提交”，此阶段，交易尚未完成，折扣或优惠也尚未正式生效。
- 核销过程开始于订单的确认，这意味着供应商（或制造商）审核了交易的所有方面，确认了所有的条款和条件都已满足，例如经销商确实达到了特定的销售目标或购买量，因此有资格获得折扣。
- 正式应用折扣或促销：一旦订单得到确认，折扣或促销被正式应用于交易。在账务处理中，这可能意味着生成一项记录，表明收入减少了相应的折扣金额，或者如果是现金回扣，费用增加了。对于经销商来说表现为发票上的减免，显示了折扣后的实际应付金额。
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关闭交易：折扣或促销的核销标志着交易在财务上的结束。从这一点来看，交易被视为完整的，所有相关的财务影响都在经销门户与 SAP Fico 的对接中直接同步。
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审计追踪：任何对已核销订单的查看或尝试更改都会被记录在审计日志中，这确保了完全的透明性，并允许后期审查或调查。
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双因子验证：对于需要更改已核销订单的特殊情况，除了需要高级权限外，还需要进行双因子验证上一级领导的电子邮件确认。
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定期备份：系统定期备份已核销的订单数据，以防止任何意外的更改或丢失。这允许在必要时恢复到特定的时间点。
市场费用管理方案
除了数据锁定、后台的多级权限控制之外，还增加了以下设计：
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所有与已核销市场费用相关的操作都会被记录在审计日志中。
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系统会自动发送警报给相关管理人员，如果检测到有尝试更改已核销市场费用的行为。
为市场费用设定预算限制，以确保核销不超过预定的预算。
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利用 Adobe API，设置 OAuth 2.0 认证，实现电子签名和状态监控，确保凭证签名的合法性。
此外，还专门使用 Microsoft Syntex 来管理发票（网站后台的文件储存使用 SharePoint)，传统的发票处理通常是手动和劳动密集型的，但通过使用 Microsoft Syntex，可以显著减轻人工负担，提高处理效率：
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高效的发票自动化处理：Microsoft Syntex 提供了发票处理模板，可自动捕获发票头信息并保存到 SharePoint 文档库中。利用 AI Builder，您可以进一步提取发票的逐项信息，并将其保存到 SharePoint 列表中。
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数据提取与元数据填充：Syntex 能够从发票中提取供应商名称、地址、发票金额和到期日期等信息，并用于填充特定文档的元数据，以便在 SharePoint 库中自动分类文档。
